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Elle rencontre Axel Wappendorf à l'Observatoire du Mont Michelson. Persuadé que Mary est soumise à l'attraction d'une autre planète, Wappendorf embarque avec elle à bord d'un immense obus céleste. En un lieu étrange et irréel, au milieu de sphères gigantesques, Mary rencontre le peintre Augustin Desombres et vit avec lui sa première passion amoureuse. Mais le savant Wappendorf et l'écrivain Jules Verne n'en doutent pas : il faut mettre fin aux communications entre le monde terrestre et celui des Cités obscures, et pour cela ramener Mary à la surface... Trois pages de ce récit avaient mystérieusement disparu. Elles ont tout récemment été retrouvées, levant ainsi quelques ambiguïtés.
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